- In a miserable circus, a young trapeze artist seduces her father, gets pregnant and decides to have her baby, so she leaves the circus and joins a group of puppeteers who make shows from passages of the Bible.
- Alma (Evangelina Sosa) es una joven adolescente de 13 años que se ha criado en el circo con su padre, un viejo payaso en decadencia llamado Renato (Alejandro Parodi). La madre, Malena (Gina Morett), después de muchos años, reaparece en el destartalado circo Fantasía, pero ni Alma ni su padre le han perdonado que los abandonara. Malena mira con orgullo a su hija subida al trapecio mientras escupe fuego. Malena averigua que Renato se está muriendo, y puede que esa sea la última oportunidad que ella tiene para llevarse bien con su hija.
Aún más, Renato y Alma tienen una relación incestuosa, de la que Alma acaba embarazada. Cuando Renato muere, Lidio (Farnesio de Bernal), el nuevo gerente, no quiere que Alma abandone el circo, ya que su número es el único que atrae al público últimamente. Pero Alma no soporta a Lidio, ni a su madre, Marta (Marta Aura) que es la taquillera y contable de Fantasía. Esta última recomienda a Alma que aborte, porque la relación que tenía con su padre era pecaminosa y ahora el niño le va a salir deformado, un monstruo. Alma se va del circo, entre otras cosas porque en las épocas en que el circo va mal, Josefina (Mercedes Pascual) y el resto, tienen que prostituirse para tener qué comer, cosa que Alma se niega a hacer..
Cuando la madre pregunta por Alma, le dicen que se ha ido, y que la han visto pedir por la calle y hacer malabarismos con fuego. La madre se enfurece, pero ya es demasiado tarde.
Alma conoce a un chaval un poco más joven que ella, Noé (Noé Montealegre). Este niño fue recogido también de la calle. Con un destartalado camión y un espectáculo de marionetas, formando una especie de familia va por las zonas pobres de Méjico predicando la palabra de dios, y anotando a la gente que según ellos se salvará de ir al infiernoen un libro llamado el Libro del Perdón. Noé y Alma tienen que ir anunciando por las chabolas su espectáculo de títeres. La Patrona, que en realidad se llama Refugio (Lilia Aragón),que desde el primer instante que la vio deduce que Alma está embarazada, le dice que dios siempre perdona. Noé comenta que Sacramento (Roberto Sosa), el hijo de la patrona, es un profeta que adivina el futuro.
Dos policías a caballo llevan a una niña atada a pie acusada de matar a varias personas. El hijo de la patrona desea sexualmente a Alma, que sigue comportándose como una cría y que juega con Noé a juegos tontos. La patrona corta con un cuchillo la espalda de su hijo, tatuándole letras. Le dice a su hijo que él se lo agradecerá en el futuro, igual que ella se lo agradeció a su padre. El pasaje que representan esta vez es la de Abraham cuando tiene que sacrificar a su hijo. Que Abraham quisiera más a dios que a su propio hijo preocupa a Alma.
Alma no quiere ni conocer a su madre cuando ésta la encuentra; de hecho, sólo habla con ella porque Refugio le ha dicho que lo haga. Refugio ha puesto varias penitencias a Alma, que las cumple todas y ahora quiere quedarse con Refugio y su troup para siempre. Alma habla con Sacramento, para que le diga a dios que Alma quiere que su niño se parezca a su difunto padre. La conversación perturba aún más a Sacramento, que tiembla bajo la dura mirada de su madre.
Refugio le dice a Alma que dios le ha dicho que, si se purifica, ya la perdonará completamente. Alma tiene que pasar una noche metida dentro de un círculo de fuego completamente desnuda. Al día siguiente, tiene que taparse con una manta, pues está congelada. Refugio acaricia y le echa una ungüento a su hijo, diciéndole que también ella, como Abraham, entrega su hijo a dios.
Noé llega corriendo, para avisar de que Alma está temblando y sangrando abudantemente. Refugio considera que ese aborto es una señal de dios.
Refugio decide devolver a la desesperada niña al circo. Los trabajadores del circo cotillean, y Lidio decide que la niña puede quedarse hasta que sane, pero alguien se ríe y dice que la niña ya nunca sanará; de hecho, la madre de Lidio no está nada de acuerdo con acogerla.
Alma vuelve a hacer su número del Ángel de fuego; sin embargo, está distraida, las cosas ya no son lo que eran; tiembla en el trapecio y el resto de los artistas empiezan a murmurar. Lidio dice que la echará, pues en el circo Fantasía no son la beneficiencia. Alma tiene que acostarse con Lidio para poder quedarse: dolida, tira la fotografía de su padre que siempre había llevado colgada del cuello.
Alma vuelve a ver el camión de los títeres predicadores. Despierta a Noé para hablar con él. La patrona les había dicho a todos que dios exigía un sacrificio para que el hijo de la patrona pudiera convertirse en sacerdote. Alma ve a Sacramento, que está haciéndose sangrar y le pregunta por qué se tortura. Alma dice que desde la purificación se siente vacía por dentro. Noé vigila que no vuelva la patrona mientras Sacramento y Alma follan. Al acabar, Alma se despide con una caricia en la cara, no sin antes decirle que el dios que predican él y su madre es un dios cruel y vengativo. Noé ha mirado mientras ellos dos tenían relaciones sexuales, así que cuando se va, Alma comenta cínicamente: "Y tú que creías que Sacramento nació limpio." Ya fuera, en la calle, mira descaradamente a Refugio, pero no le dice nada y sigue su camino. Refugio, que había ido a la compra, acelera el paso, preocupada. Cuando llega a su casa, resulta que Sacramento se ha suicidado cortándose las venas.
En el circo, Alma ve a Lidio en la cama con Rito (Salvador Sánchez). Ella libera a todos los animales de sus jaulas, echa gasolina por todas partes, se sube al trapecio y prende fuego a todo. Muere entre las llamas sin gritar siquiera.
Los demás habitantes del circo no pueden hacer nada salvo mirar las llamas.
--escrito por KrystelClaire
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